张玉了解盛庸不建议攻打济南，但朱棣并未采纳他的意见。燕军数月依然未能攻克济南，朱棣突然收到铁铉愿献城投诚的亲笔信，他如约率亲卫入城受降时中计险些丢命。徐辉祖率军突袭燕军粮道，危机面前朱棣终于恢复清醒下令撤军北返。朱允炆下令晋铁铉为兵部尚书，盛庸为平燕将军，接替李景隆主持平燕军事。燕军再度突入山东，铁铉、盛庸定下请君入瓮之计。朱棣中伏陷入重围，朱能护送朱棣杀出包围，而断后的张玉却英勇战死。朱高煦率领援军赶来接应朱棣，朱棣下令偷袭南军粮道，表示愿意用被俘的多名南军将领交换张玉遗体。