杨康和穆念慈一路赶往牛家村，为了节省盘缠两人节衣缩食，穆念慈早已习惯这样的生活，担心杨康觉得这样的生活不够体面，杨康让穆念慈不要顾及自己，他们靠自己的努力赚钱不会觉得不体面。

黄药师思念妻子冯衡，自从妻子走后女儿黄蓉就成为了他所有的寄托，他陪着黄蓉练武，读书，后来黄蓉总是偷偷跑到妻子墓中诉说心事，黄药师就知道自己留不住女儿了。郭靖独自来到桃花岛寻找黄蓉，可是他被困桃花岛寻不到出路，意外走到清音洞偶遇周伯通，周伯通假装是黄药师，让郭靖试图走出桃花阵，但是郭靖按照方法尝试数十次也未能找到出路。最后郭靖发现他被戏弄，也得知面前之人并非黄药师。周伯通表示自己被困桃花岛十五年，郭靖得知周伯通认识黄蓉，让他帮忙找到黄蓉，而他也会帮忙救周伯通离开此岛。

杨康和穆念慈为了赚取回家盘缠，两人街头卖艺，官差出现向两人索要官府批文，穆念慈不知道杂耍还需批文，杨康却认为对方故意为难他们，穆念慈本想将赚取的盘缠送给官差了事，不想对方见色起意想要带走她，杨康气怒之下打伤这些官差，穆念慈不想生事将杨康劝走。

黄蓉在母亲墓前诉说心事，她本以为郭靖忠厚老实是良人，却不想对方有婚约在身，而如今她却无法忘记郭靖。黄老邪听到了女儿心事，吹奏碧海潮生曲，周伯通被魔音袭击，不想郭靖却丝毫不受影响。周伯通猜测黄老邪并非真心想杀郭靖，只是想试探一下郭靖和黄蓉的感情到了何地步。

周伯通被困桃花岛十五年，想让郭靖陪他拆招解闷，郭靖本想去寻黄蓉，结果被迫陪着周伯通练武，周伯通这些年自己研究了左右互搏术，看到郭靖好奇这武功，直接拉着郭靖传授此武功。

杨康看到穆念慈喜欢街上的玉钗，特意用王府的玉佩换来玉钗想要送给穆念慈，不想他回到客栈却发现穆念慈被白日街上遇到的官差所抓，为了护住穆念慈，杨康被官差们围殴，就连买来的玉钗也被摔坏，危机时刻是王府中人前来救下他。

王府中人劝说杨康回王府，但是如今杨康已经无法面对完颜洪烈。

郭靖本想让送饭的人帮忙给黄蓉送信，但是这些人惧怕黄老邪自然不会答应帮忙。周伯通告诉郭靖这些人都是岛外的恶人，被黄老邪抓来割掉了舌头。郭靖从馒头中发现了黄蓉的纸条，但是却被周伯通夺走毁掉，周伯通认为黄老邪知道黄蓉和郭靖偷偷联系，一定不会放过郭靖。眼见郭靖执意寻找黄蓉，周伯通建议郭靖将师父洪七公找来撑腰，这样黄老邪也能给他几分颜面。郭靖召唤白雕传信给洪七公，让他前来桃花岛帮忙求亲。